La stratégie patrimoniale
Gérez et transmettez votre patrimoine en toute sérénité
Vous souhaitez organiser, optimiser, protéger, transmettre votre patrimoine ?
Il est possible de se constituer un patrimoine, de le diversifier et de le faire prospérer, en se protégeant individuellement ainsi qu’en en protégeant ses proches, et tout en préparant au mieux sa transmission.
Anticiper la transmission de son patrimoine en optimisant le coût fiscal : démembrement de propriété, saut de génération, donation graduelle ou résiduelle, conventions de quasi usufruit, rédactions des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie, pactes Dutreil, montage de sociétés simples ou holdings.
Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière d’organisation patrimoniale, soit en anticipation successorale, soit en accompagnement, pour vous assister dans l’établissement de votre bilan patrimonial et votre projection pour la retraite.
